Guadagna mentre dormi? Sembra un dolce affare. Il trucco, ovviamente, è che devi spendere dei soldi per comprare azioni che pagano dividendi al fine di beneficiare del reddito passivo che tali azioni generano costantemente. Il vantaggio collaterale è che le società che distribuiscono dividendi possono essere un’ottima fonte di rendimento, fornendo allo stesso tempo stabilità al tuo portafoglio.
Tre azioni con dividendi da considerare sono Pietra nera (BX -2,10%), Artisan Partners Asset Management (APM -1,52%)E Fondo federale per gli investimenti immobiliari (FRT -1,54%). Con un rendimento medio del 4,94% tra i tre al momento, un investimento di $ 10.121 suddiviso equamente tra questi tre potrebbe farti guadagnare $ 500 all’anno (al lordo delle imposte). Diamo un’occhiata più da vicino a questi tre titoli con dividendi.
1. Blackstone beneficia della crescente popolarità degli investimenti alternativi
Blackstone fornisce investimenti per i suoi clienti, inclusi fondi pensione, investitori istituzionali e persone facoltose.
Non paga un dividendo trimestrale fisso. Invece, paga il 100% dei suoi utili distribuiti attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Per questo motivo, il dividendo può variare ogni anno a seconda della sua performance. Tuttavia, se guardi negli ultimi dieci anni, il suo pagamento dei dividendi è cresciuto di un sorprendente 20% annuo.
Il segreto del successo di Blackstone sono le sue opzioni di “investimento alternativo”. Gli investimenti alternativi sono al di fuori dei tuoi investimenti stereotipati, come azioni, obbligazioni e contanti. Lo spazio di investimento alternativo è cresciuto rapidamente. Secondo i dati di Preqin, il totale delle attività in gestione (AUM) in tutte le classi di attività alternative è cresciuto del 10,7% all’anno dal 2015 al 2021. Non aspettarti che la crescita rallenti presto. In effetti, Preqin prevede che la crescita degli investimenti alternativi accelererà all’11,7% annuo fino al 2026.
Per Blackstone, questa è un’eccellente opportunità per aumentare ulteriormente la sua portata. Una tendenza in crescita è quella degli investitori al dettaglio che si spostano verso investimenti alternativi. Blackstone ha creato il suo Prodotto BREITfornendo alle persone facoltose l’accesso agli investimenti privati, proprio per questo motivo.
Mentre l’azienda è stata nel news ultimamente per limitare i rimborsi, la sua storia di crescita a lungo termine rimane solida. Ha un eccellente potenziale di crescita e 187 miliardi di dollari in “polvere secca”, o denaro che può mettere a frutto attraverso i suoi vari investimenti. Con il suo rendimento da dividendi del 3,86% e le eccellenti prospettive di crescita, Blackstone è un solido titolo a reddito passivo da considerare.
2. Artisan Partners si impegna a restituire la maggior parte del suo reddito agli azionisti
Artisan Partners è un asset manager boutique. È piuttosto piccolo rispetto ai gestori di mega-asset come Vanguard e Roccia nera. La società ha circa $ 127 miliardi di asset in gestione (AUM), mentre Vanguard e BlackRock hanno oltre $ 8 trilioni ciascuno.
Artisan Partners usa le sue piccole dimensioni per trarre vantaggio da strategie che i giocatori più grandi non possono. I suoi gestori patrimoniali hanno l’agilità e la flessibilità per perseguire strategie di nicchia che sovraperformano i mercati.
Mentre la dimensione totale del suo AUM si è ridotta del 27% rispetto allo scorso anno, la maggior parte di ciò è dovuta al calo dei prezzi delle attività. I deflussi netti hanno rappresentato il 5% di questa variazione; tuttavia, i clienti seguono principalmente la rotta con Artisan Partners.
Guardando a un orizzonte temporale più lungo, i suoi risultati sono impressionanti: 24 fondi Artisan su 25 hanno superato il loro benchmark sin dalla loro creazione. Artisan Partners paga un elevato rendimento da dividendi del 6,68%. Questo pagamento fuori misura è possibile perché il management si impegna a restituire circa l’80% del suo reddito trimestrale agli azionisti attraverso i dividendi.
APAM Dividendi pagati (TTM) dati da Grafici Y
È importante notare che il dividendo di Artisan Partners oscilla (a volte in modo drammatico) di anno in anno. Ad esempio, negli ultimi tre anni, ha distribuito dividendi di $ 3,67, $ 4,23 e $ 2,78 per azione. Nonostante ciò, Artisan Partners è un solido titolo con dividendi ad alto rendimento. Se non ti dispiace parte della volatilità, potrebbe essere un altro eccellente stock di reddito come parte del tuo portafoglio diversificato.
3. Il Federal Realty Investment Trust ha una ricetta segreta per superare i momenti difficili e aumentare il proprio dividendo
Il Federal Realty Investment Trust ha aumentato il suo dividendo ogni anno per 55 anni consecutivi. Opera come un fondo di investimento immobiliare (REIT) ed è tenuta a versare agli azionisti il 90% del suo reddito imponibile sotto forma di dividendi.
Federal Realty acquisisce e sviluppa proprietà al dettaglio e altre proprietà ad uso misto. La sua salsa segreta è che è altamente selettivo su dove investirà i suoi soldi. Il REIT investe nelle periferie di primo anello, che sono comunità vicine ai centri urbani nei mercati metropolitani.
Sceglie mercati con elevate barriere all’ingresso, redditi familiari medi elevati e una popolazione densa. Concentrandosi su questi tre tratti, l’attività di Federal Realty ha più resilienza di altri nello spazio. Questo perché i redditi più alti possono assorbire gli effetti dell’inflazione e superare le recessioni economiche meglio di altri. Il suo portafoglio è distribuito tra numerosi inquilini, tra cui T.J. Maxx, Deposito domestico, CVSE Kröger.
FRT Dividendi pagati (TTM) dati da Grafici Y
Con il suo payout in continua crescita e un rendimento da dividendi del 4,28%, Federal Realty è un altro solido titolo con dividendi che puoi acquistare oggi.
Prima di acquistare queste azioni, considera questo
Sebbene queste società abbiano dividendi eccellenti, questi pagamenti potrebbero diminuire in un anno negativo. Per questo motivo, la tua massima priorità come investitore dovrebbe essere quella di distribuire il rischio e diversificare le tue partecipazioni.
Questi tre titoli potrebbero essere fantastici Inoltre alle altre tue attuali partecipazioni. Quindi, se vuoi costruire un reddito passivo, avere $ 10.121 da investire e questa mossa non elimina la diversificazione del tuo portafoglio, queste tre azioni con dividendi sono società eccellenti che puoi acquistare oggi.
Courtney Carlsen non detiene alcuna posizione in nessuno dei titoli citati. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Blackstone e Home Depot. The Motley Fool raccomanda CVS Health e Tjx Companies. Il Motley Fool ha un politica di divulgazione.
