Quest’anno l’industria dei semiconduttori è stata una delle migliori sul mercato. In effetti, quest’anno i titoli dei semiconduttori sono aumentati in media del 96% e negli ultimi 10 anni, al 20 dicembre, il settore ha registrato un rendimento totale medio del 691%.
I semiconduttori sono vitali in questa era digitale. Controllano e gestiscono il flusso di corrente elettrica in tutti i tipi di dispositivi elettronici e tecnologici, fungendo da interruttore, conducendo elettricità e fornendo energia a smartphone, computer, console di gioco, elettrodomestici, apparecchiature mediche e praticamente qualsiasi altro dispositivo si possa immaginare. Di.
Mentre ci addentriamo sempre più nell’era digitale con nuove applicazioni come intelligenza artificiale (AI) emergendo continuamente, l’utilità dei semiconduttori non potrà che aumentare. Un buon modo per investire in questo settore ad alte prestazioni senza cercare di scegliere personalmente i vincitori è attraverso un fondo quotato in borsa (ETF) focalizzato esclusivamente sui semiconduttori. Ecco tre ottime opzioni.
1. ETF VanEck Semiconductor
IL ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ:SMH) è uno degli ETF sui semiconduttori più popolari e con le migliori prestazioni in cui puoi investire. È altamente concentrato e replica l’indice MVIS US-Listed Semiconductor 25, il che significa che ha solo circa 25 partecipazioni. Il fondo comprende principalmente titoli a grande capitalizzazione poiché cerca di monitorare le società più liquide del settore in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi.
Le prime tre partecipazioni sono NVIDIA (NASDAQ:NVDA), che rappresenta il 19,2% del portafoglio, seguito da Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), che ha un peso del 12,8%. La terza posizione più grande è Broadcom (NASDAQ:AVGO), che costituisce il 6,6% dell’ETF.
L’ETF VanEck Semiconductor è cresciuto del 71% da inizio anno e del 68% negli ultimi 12 mesi. Negli ultimi 10 anni ha prodotto un rendimento medio annuo del 24,5% e, sin dal suo lancio nel 2011, ha generato un rendimento medio annualizzato del 23,5%. L’ETF ha un coefficiente di spesa dello 0,35%.
2. ETF iShares Semiconductor
IL ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) è uno dei più antichi ETF del suo genere, debuttando nel 2001. Segue l’indice ICE Semiconductor, che traccia la performance delle 30 maggiori società di semiconduttori.
L’ETF iShares comprende aziende che producono materiali che contengono semiconduttori, utilizzano la tecnologia LED e OLED o forniscono servizi o apparecchiature associate ai semiconduttori, come imballaggi e test. Utilizza una metodologia modificata di ponderazione della capitalizzazione di mercato, che è essenzialmente un ibrido di pari ponderazione e ponderazione per capitalizzazione di mercato. Di conseguenza, le sue posizioni sono un po’ meno pesanti nella fascia alta rispetto al fondo VanEck.
Le prime tre partecipazioni in questo ETF sono Broadcom con l’8,8% del portafoglio, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) con l’8,3% e NVIDIA con il 7,6%. È leggermente più ampio e meno pesante rispetto alla prima selezione, ma è comunque altamente concentrato.
Anche i rendimenti sono abbastanza simili, poiché l’ETF iShares Semiconductor è aumentato del 65% da inizio anno e del 61% nell’ultimo anno. Negli ultimi 10 anni ha registrato un rendimento medio annualizzato del 23,2% e sin dal suo lancio nel 2001 ha registrato un rendimento medio del 10,2%. L’ETF iShares Semiconductor ha un coefficiente di spesa dello 0,35%.
3. ETF SPDR S&P Semiconductor
Mentre le prime due opzioni sono abbastanza simili, the ETF SPDR S&P Semiconductor (NYMARKET:XSD) è leggermente diverso. È un po’ più ampio degli altri in quanto segue l’indice S&P Semiconductor Select Industry, che include tutti i titoli di semiconduttori all’interno dell’indice S&P Total Market.
Ciò significa che contiene titoli di semiconduttori a grande, media e piccola capitalizzazione, per un totale di circa 40 titoli. L’ETF SPDR è diverso anche in quanto è ponderato utilizzando una metodologia modificata equamente ponderata, che fornisce un po’ più di diversificazione rispetto agli altri due.
Pertanto, le prime tre partecipazioni sono diverse, ad eccezione di Broadcom, che rappresenta la partecipazione maggiore con il 3,1%. Seguono First Solar (NASDAQ:FSLR) al 3%, seguiti da Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) e Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM), entrambi al 2,9%.
Da inizio anno, l’ETF SPDR S&P Semiconductor è cresciuto di circa il 34,8% e ha un rendimento a un anno del 32,5%. Negli ultimi 10 anni, ha generato un rendimento medio annualizzato del 21,9% e dal suo lancio nel gennaio 2006 ha registrato un rendimento annualizzato del 12,6%. Il fondo ha lo stesso rapporto di spesa degli altri due, allo 0,35%.
Ricordati di diversificare
Tieni presente che si tratta di fondi altamente concentrati e specifici del settore, quindi saranno più volatili e le azioni sottostanti si muoveranno per lo più in tandem. Sebbene questi fondi abbiano un potenziale di crescita aggressivo, come hanno dimostrato i numeri di quest’anno, la volatilità va in entrambe le direzioni, quindi sono inclini a grandi oscillazioni anche nell’altro senso.
Tuttavia, nel lungo termine, hanno prodotto rendimenti superiori al mercato. Ognuno di questi tre ETF potrebbe certamente svolgere un ruolo importante in una strategia di investimento a lungo termine, ma non dovrebbe rappresentare più di una parte relativamente piccola di un portafoglio diversificato.
Disclaimer: Tutti gli investimenti comportano rischi. In nessun modo questo articolo deve essere considerato come un consiglio di investimento o costituire una responsabilità per guadagni o perdite di investimento. Non si deve fare affidamento sulle informazioni contenute in questo rapporto per prendere decisioni di investimento. Tutti gli investitori devono condurre la propria due diligence e consultare i propri consulenti per gli investimenti nel prendere decisioni di trading.
