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Il prossimo 12 e 13 ottobre a Firenze si terrà la quattordicesima edizione di EFPA Italia Meeting , occasione unica per i professionisti del risparmio, certificati e non, per fare il punto sui mercati e approfondire alcune delle soluzioni che meglio possono adattarsi alle esigenze dei loro clienti. L’evento annuale della Fondazione affiliata della European Financial Planning Association, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners, si svolgerà presso il Complesso Congressuale di Villa Vittoria.
Il titolo della manifestazione, AI: alternative intelligence, metterà dunque al centro del dibattito uno dei temi che negli ultimi mesi sono stati più caldi: l’intelligenza artificiale. Il taglio ovviamente non sarà legato allo sviluppo tecnico della tecnologia ma all’uso che i professionisti del risparmio gestito potranno farne nella costruzione dei portafogli degli investitori. Un ritorno al futuro del consulente finanziario, come specificato nel sottotitolo della manifestazione. Numerosi i partner dell’evento, dalle più blasonate case di gestione attive in Italia alle più prestigiose testate del settore. Anche Borsaefinanza è tra i media supporter dell’edizione 2023 di EFPA Italia Meeting.
EFPA Italia Meeting: con mercati volatili ecco come investire con meccanismi di protezione
Tra i relatori della manifestazione anche l’editore di Borsaefinanza, Enrico Lanati. Imprenditore, trader ma soprattutto uomo di mercato, l’esperto sarà tra i protagonisti che caratterizzerà il panel delle 11 della prima giornata, quella del 12 ottobre. In un Active Learning promosso da Société Générale, il focus sarà rivolto a come investire con meccanismi di protezione sui principali blue chips del mercato italiano. Insieme a Lanati, tra i relatori anche Camilla Ventura, Director Listed Products Sales dell’emittente francese di certificati d’investimento e a leva.
SG è tra i leader nella strutturazione di soluzioni d’investimento e sul mercato propone sia prodotti tematici, molto simili agli ETF settoriali ma in forma di Certificato Benchmark, sia strutture pensate per quegli investitori che vogliono prendere posizione su singole azioni in modo efficiente. In vista della tavola rotonda del prossimo 12 ottobre, Borsaefinanza ha fatto il punto sui mercati e le alternative d’investimento proprio con Enrico Lanati,
Dottor Lanati, come sono messi in questo momento i mercati?
“Dopo un 2022 molto negativo per i mercati, in special modo per il comparto Tech, abbiamo visto una ripresa delle quotazioni nel primo semestre che faceva ben sperare gli investitori. Gli ultimi mesi ci hanno tuttavia restituito uno scenario di forte incertezza dominato dalla paura dell’inflazione e dal timore ancor più importante legato a tassi alti e per lungo tempo. Il tema è globale ed abbraccia i mercati statunitensi come quelli europei, anche se in modo diverso. In questo contesto che parrebbe essere solo negativo, si sono aperte delle possibilità per gli investitori”.
Quali sono queste opportunità?
“Oggi siamo inseriti in un processo di cambiamento che sta toccando praticamente ogni ambito delle nostre vite. Sono trend che completeranno il loro ciclo nel lungo periodo e rappresentano delle opportunità di lungo termine ben individuabili. Questi prodotti come accennato consentono di investire su alcune tematiche e consentono di avere un beneficio fiscale dettato dalla possibilità, non presente con gli ETF, di compensare plus e minusvalenze. Tra i temi che mi hanno colpito maggiormente il waste management, la global security e la silver economy. Quest’ultimo trend in particolare è davvero molto attuale e rappresenta una tendenza di lungo periodo di cui molto spesso si sente parlare anche quando non si discute di investimenti. Non è un segreto che la popolazione stia invecchiando e che il tema sia quanto mai attuale, per i governi ma anche e soprattutto per gli investitori che desiderano guadagnare da un trend chiaro ed irreversibile”.
Ma per chi volesse invece puntare su singole aziende piuttosto che su basket tematici?
“In occasione della tavola rotonda che terremo durante l’edizione 2023 di EFPA Italia Meeting non parleremo solo di questi strumenti e delle loro peculiarità. Ovviamente approfondiremo altre soluzioni d’investimento firmate da SG. Si tratta di strumenti pensati per quegli inv
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