Il cloud computing è finora uno degli sviluppi tecnologici di maggior impatto di questo millennio. Tuttavia, con l’avvento delle nuove tecnologie arrivano nuove vulnerabilità e opportunità per le aziende di sicurezza informatica.
Datadog (NASDAQ:DDOG), con sede a New York, contribuisce a mantenere il cloud sicuro. L’azienda fornisce software di monitoraggio e sicurezza ideali per le applicazioni cloud.
Nella maggior parte dei giorni, Datadog non riceve molta attenzione a Wall Street poiché è un’azienda a media capitalizzazione che non fa parte del “I magnifici sette.” Tuttavia, oggi Datadog è di tendenza e, se hai un cane in corsa, una piccola posizione azionaria potrebbe fruttarti rendimenti considerevoli.
A volte più piccolo è meglio
Datadog, con una capitalizzazione di mercato di 21 miliardi di dollari, è un’azienda più piccola e meno conosciuta rispetto ai concorrenti di sicurezza informatica come Snowflake (NYSE:SNOW) con una capitalizzazione di mercato di 48 miliardi di dollari e Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) con una capitalizzazione di mercato di 45 miliardi. D’altra parte, più grande non è sempre meglio, soprattutto per i trader finanziari che cercano movimenti veloci nel mercato.
Quando una società è relativamente più piccola e meno conosciuta, le sue azioni possono essere più volatili. Ciò significa un rischio maggiore ma anche ricompense potenzialmente eccessive in caso di sorpresa positiva.
La giornata di oggi ha fornito un esempio da manuale di ciò poiché le azioni di Datadog sono aumentate del 23% nelle ore pre-mercato. All’improvviso, questo titolo di sicurezza informatica, generalmente nascosto al radar, ha iniziato a fare tendenza sui social media finanziari.
Non è difficile trovare il catalizzatore dato che Datadog lo aveva appena rilasciato risultati di guadagno per il terzo trimestre. Questa volta la posta in gioco era alta perché Datadog aveva un track record stellare di trimestrali L’EPS battee gli investitori volevano sapere se la società fosse in grado di fornire un altro record di utili in un contesto di inflazione persistente.
Sebbene l’inflazione abbia indubbiamente costretto le aziende a ridurre le spese, negli anni 2020 la sicurezza informatica è una necessità. Almeno, questo è ciò che potremmo ricavare dal rapporto Q3 2023 di Datadog, che ancora una volta ha infranto le previsioni sull’EPS di Wall Street e ha dimostrato che un’ampia varietà di aziende è ancora disposta a spendere soldi per software di protezione cloud.
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Olivier Pomel, CEO di Datadog, ha ribadito questo punto, dichiarando che le aziende “di tutti i settori e dimensioni stanno costruendo applicazioni e servizi cloud per fornire risultati aziendali positivi”. Questi risultati, ha aggiunto Pomel, includono “più utenti” e la promozione di “una maggiore crescita dei ricavi, una migliore produttività e risparmi sui costi”.
Risolvere i punti dolenti
Inoltre, Pomel ha sottolineato la “continua attenzione alla risoluzione” dei “punti deboli” dei suoi clienti. Evidentemente, la sofferenza di questi clienti si è tradotta in guadagni per Datadog poiché i ricavi della società nel terzo trimestre sono cresciuti del 25% su base annua raggiungendo i 547,5 milioni di dollari.
Questo risultato netto ha battuto il consenso degli analisti stima di 524,7 milioni di dollari. Parlando di ritmi trimestrali, Datadog ha anche riportato un utile netto non GAAP di 45 centesimi per azione diluita, superando così la previsione di Wall Street di 34 centesimi per azione.
Inoltre, grazie a una misura particolare, Datadog si è effettivamente concentrata sulla redditività. Nello specifico, Datadog è passata da una perdita netta di 25,985 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022 a un utile netto di 22,63 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023.
D’altra parte, Datadog aveva alcuni punti dolenti. In particolare, nel terzo trimestre del 2023 l’azienda ha speso di più rispetto al trimestre dell’anno precedente. Dalla ricerca e sviluppo alle vendite e al marketing e nella categoria generale e amministrativa, le spese operative di Datadog sono aumentate a tutti i livelli.
È facile attribuire semplicemente questo aumento della spesa all’inflazione. Tuttavia, in futuro, gli investitori dovrebbero voler vedere Datadog implementare alcune misure di riduzione dei costi al fine di rafforzare i propri profitti.
Tuttavia, non si può negare che Datadog abbia avuto un trimestre eccezionale. È sorprendente che alla fine del terzo trimestre l’azienda abbia registrato 3.130 “clienti più grandi” (ovvero clienti con ricavi ricorrenti annuali pari o superiori a 100.000 dollari).
Si tratta di un aumento di circa il 20% rispetto ai circa 2.600 “clienti più grandi” del trimestre dell’anno precedente. Pertanto, nel 2023, le grandi aziende si rivolgono sempre più a Datadog per il monitoraggio essenziale del cloud e il rilevamento delle minacce.
Quanto in alto potrebbero arrivare le azioni di Datadog?
Guardando al trimestre in corso, Datadog prevede di generare ricavi compresi tra 564 e 568 milioni di dollari. Ciò implica una crescita rispetto al risultato dei ricavi del terzo trimestre di 547,5 milioni di dollari.
Inoltre, Datadog ha previsto un utile netto non GAAP per azione compreso tra 42 e 44 centesimi, che a questo punto sembra raggiungibile. Naturalmente queste sono solo proiezioni e non ci sono garanzie che Datadog raggiunga effettivamente i suoi obiettivi.
Tuttavia, l’azienda è chiaramente sulla strada giusta poiché continua ad attrarre grandi clienti e a registrare profitti decenti. Se Datadog riuscisse a mantenere questi clienti e a contenere le sue spese, non sarei sorpreso se le azioni DDOG superassero il massimo di 52 settimane di circa $ 118 nei prossimi mesi.
