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Lottomatica oggi ha annunciato l’acquisizione del 100% delle azioni dell’operatore online delle scommesse sportive SKS365 Malta Holdings Limited da GBO S.p.A. In questa operazione l’azienda maltese è stata valutata 639 milioni di euro, equivalente a un multiplo EV (Enterprise Value)/EBITDA FY2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie derivanti dall’acquisizione e 5,2 volte su base post-sinergie. L’importo verrebbe finanziato in parte attraverso l’utilizzo della liquidità disponibile in cassa e in parte con debito. A quest’ultimo riguardo, Lottomatica comunica di aver ricevuto un impegno di 500 milioni di euro sotto forma di bridge debt facility.
La transazione dovrebbe completarsi entro la prima metà del 2024, dopo l’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Per Lottomatica, il financial advisor è stato Mediobanca.
Gli amministratori delegati delle due parti coinvolte nell’affare hanno espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a SKS365, tra i leader nel settore dei giochi in Italia, guidato da uno dei più rispettati management team nell’industry e dalla leadership di Alexander Martin. Aggiungiamo dei brand di grande valore e complementari al nostro portafoglio, PlanetWin365 e PlanetPay365. Metteremo a disposizione tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita facendo leva sulle competenze del gruppo allargato” ha detto Guglielmo Angelozzi, CEO di Lottomatica Group. Per tutta risposta, il top manager di SK365 si è detto “orgoglioso di diventare parte del Gruppo Lottomatica”, che è “il partner migliore per continuare la vision per SKS365 con i brand PlanetWin365 e PlanetPay365”.
SK365 Malta Holdings: chi è e cosa fa
SK365 è un operatore online delle scommesse sportive localizzato a Malta che ha ricevuto licenza in Italia. L’azienda può contare su una base di 600 mila clienti registrati e una rete di circa 1.000 punti di vendita retail. Sfruttando brand di grande valore come Planetwin365 e PlanetPay365, la società ha una quota di mercato del 9,6% nel comparto degli iSports e del 6,4% nel segmento iGaming. Per il 2023 SK365 prevede un EBITDA di 74 milioni di euro, di cui il 70% generato attraverso il settore operativo Online e il 30% per mezzo di Sports franchise.
Lottomatica: cosa significa l’accordo con SK365
Lottomatica attualmente è il maggiore player del mercato italiano dei giochi in termini di ricavi, con un fatturato nel 2022 di 1,4 miliardi di euro, che si abbina a una raccolta complessiva di 22,8 miliardi di euro. Con 1.600 dipendenti diretti e una vasta rete di distribuzione (18 mila punti vendita), l’azienda opera attraverso tre sezioni: Online, Sports franchise e Gaming franchise. Lottomatica vanta un bacino di utenza di oltre 1 milione di unità, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2022.
L’acquisizione di SK365 la consolida come leader assoluto nel settore, in cui ha una quota del 28,3%, per mezzo di un allargamento del portafoglio e un’accele
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