Tre delle più grandi banche della nazione, JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C) ha pubblicato venerdì ottimi utili del terzo trimestre, tutti battendo le stime degli analisti.
Le banche sono in genere tra le prime a segnalare gli utili ogni trimestre e sono spesso considerate indicatori di previsione della performance del mercato nel trimestre. Pertanto, i grandi numeri pubblicati da tre delle quattro maggiori banche statunitensi dovrebbero essere accolti favorevolmente dagli investitori, soprattutto da allora il settore era in crisi all’inizio di quest’anno con tre grandi fallimenti bancari.
Le grandi banche non sono state colpite così duramente come banche regionali durante la crisi, ma ciononostante questi risultati sono indicativi della loro resilienza poco più di sei mesi dopo la crisi.
JPMorgan Chase vede un aumento dei profitti del 35%.
JPMorgan Chase, la banca più grande della nazione, ha registrato ricavi per 41,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 22% rispetto al terzo trimestre del 2022. Ciò ha superato le stime di 39,6 miliardi di dollari. L’utile netto è cresciuto del 35% su base annua raggiungendo i 13,2 miliardi di dollari, ovvero 4,33 dollari per azione, superando le stime di 3,89 dollari per azione.
L’attività Consumer and Community Banking (CCB) di JPMorgan ha aperto la strada con un aumento dei ricavi del 29% a 18,4 miliardi di dollari. I prestiti sono aumentati del 17% su base annua in tutta l’azienda, e il reddito da interessi netti è balzato del 30% a 22,9 miliardi di dollari, compreso il Acquisizione della Prima Repubblica. I ricavi non da interessi sono aumentati del 12% a 17,8 miliardi di dollari.
Gli incrementi delle entrate sono dovuti principalmente ai tassi di interesse più elevati e ai maggiori saldi rotativi sulle carte di credito, controbilanciati da un calo del 3% nei saldi dei depositi.
Tra gli altri suoi segmenti, JP MorganLe attività di investment banking di hanno registrato un calo dei ricavi del 10% su base annua, mentre le attività bancarie commerciali sono aumentate del 32% e la gestione patrimoniale e patrimoniale ha guadagnato il 10% nel trimestre.
Nel complesso, il rendimento del capitale comune tangibile (ROTCE) è stato del 22%, rispetto al 18% di un anno fa, e il rapporto di efficienza è stato del 55%. Infine, la qualità del credito è stata solida, con accantonamenti per perdite su crediti in calo del 10% a 1,4 miliardi di dollari.
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Wells Fargo distrugge le stime
Wells Fargo, la quarta banca statunitense più grande, ha visto i suoi ricavi salire del 6,6% a 20,9 miliardi di dollari nel trimestre, superando le stime di circa 20,1 miliardi di dollari. L’utile netto è salito di circa il 61% a 5,8 miliardi di dollari, ovvero 1,48 dollari per azione, battendo le stime di consenso di 1,25 dollari per azione.
I saldi dei prestiti sono rimasti sostanzialmente invariati a 943 milioni di dollari, rispetto ai 945 milioni di dollari dello stesso trimestre di un anno fa, mentre i saldi dei depositi sono scesi del 4,8% a 1,3 miliardi di dollari. Inoltre, il reddito netto da interessi è cresciuto dell’8% a 13,1 miliardi di dollari, mentre il reddito da servizi è salito del 4% a 7,8 miliardi di dollari.
Gli accantonamenti per perdite su crediti sono aumentati del 53% a 1,2 miliardi di dollari, principalmente per tenere conto dei prestiti agli uffici immobiliari commerciali e dei maggiori saldi dei prestiti con carta di credito.
Alcuni dei catalizzatori del grande balzo in avanti degli utili comprendono una riduzione dell’8,9% delle spese diverse dagli interessi a 13,1 miliardi di dollari e la vendita di circa 2 miliardi di dollari di investimenti di private equity.
Anche Wells Fargo ha migliorato il suo ROTCE al 15,9% dal 9,8% di un anno fa, mentre il suo rapporto di efficienza è sceso al 63% dal 73% nel terzo trimestre del 2022.
Citigroup sostenuta dal gruppo di clienti istituzionali
Lo ha notato la terza banca statunitense più grande, la Citigroup aumento dei ricavi del 9% nel trimestre a 20,1 miliardi di dollari, superando le stime di 19,3 miliardi di dollari. L’utile netto è aumentato del 2% a 3,5 miliardi di dollari, ovvero 1,63 dollari per azione, superando anch’esso le stime.
Citigroup ha registrato solidi guadagni a tutti i livelli, guidato dal gruppo di clienti istituzionali, che comprende le divisioni di investment banking e tesoreria e soluzioni commerciali (TTS). Questa attività ha visto i ricavi salire del 12% su base annua fino a raggiungere i 10,6 miliardi di dollari, con TTS che ha registrato un aumento delle entrate del 13%. Il CEO Jane Fraser ha affermato che è stato il trimestre migliore in un decennio per TTS. Inoltre, i servizi bancari personali e la gestione patrimoniale hanno registrato un aumento dei ricavi del 10% raggiungendo i 6,8 miliardi di dollari.
Nel comunicato sugli utili, Fraser ha annunciato i recenti cambiamenti che cercano di allineare meglio la struttura organizzativa dell’azienda con la sua strategia.
“Una volta completato, avremo un’azienda più semplice che potrà operare più velocemente, servire meglio i nostri clienti e creare valore per i nostri azionisti”, ha affermato.
Citigroup ha registrato un ROTCE del 7,7% nel trimestre, in calo rispetto all’8,3% di un anno fa, mentre il rapporto di efficienza è sceso al 67% dal 69% nel terzo trimestre del 2022.
Venerdì le azioni di tutte e tre le banche erano in rialzo, con JPMorgan Chase in rialzo di circa il 3%, Wells Fargo in rialzo di circa il 2,9% e Citigroup in rialzo del 2,3% alle 10:20 orientali.
