(Finanza.com) News Breaking news Banco BPM colloca con successo bond social senior preferred per 500 milioni di euro
Banco BPM ha annunciato di aver lanciato con successo una nuova emissione Social Senior Preferred, con scadenza a quattro anni per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L’emissione, la prima full investment grade del Gruppo, ha raccolto ordini di oltre 2 miliardi di euro, oltre il quadruplo dell’ammontare emesso, con la partecipazione di oltre 150 investitori.
Circa il 90% degli ordini allocati ha avuto una connotazione ESG.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,818% e paga una cedola fissa del 4,625%.
L’obbligazione, si legge nel comunicato di Banco BPM, riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Baa2
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