Le performance di Nvidia (NASDAQ:NVDA) hanno segnato un punto focale nel settore tecnologico, evidenziando il potenziale di crescita esplosivo dell’intelligenza artificiale, e mentre gli investitori si affrettano a ottenere una fetta della torta, è cruciale identificare anche quei titoli AI che non sono da meno secondo gli esperti.
Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) è la maggiore fonderia di semiconduttori al mondo e un attore cruciale nel panorama dell’intelligenza artificiale. Le sue avanzate capacità di produzione di chip lo rendono un principale beneficiario della crescente domanda di soluzioni alimentate da AI.
Il dominio di TSM nell’industria dei semiconduttori, unita alle solide relazioni con le principali aziende tecnologiche, lo posiziona per una crescita continua nell’era dell’AI. Al momento detiene oltre il 50% del mercato dei servizi di fonderia di semiconduttori. Questo è un vantaggio competitivo significativo, considerando che uno dei suoi principali concorrenti, Intel, continua a perdere miliardi. Inoltre, la direzione prevede una crescita del fatturato superiore al 20% nell’anno fiscale 2024.
Arista Networks
Arista Networks (NYSE:ANET) è un fornitore leader di soluzioni di rete cloud, specializzato in switch per data center ad alte prestazioni e a bassa latenza. Le soluzioni di rete dell’azienda sono essenziali per il funzionamento efficiente dei sistemi di intelligenza artificiale, che richiedono una trasmissione di dati affidabile e ad alta velocità.
Arista Networks è passato in gran parte sotto il radar negli ultimi 5 anni. Tuttavia, il titolo ha sovraperformato significativamente il mercato, guadagnando il 403% rispetto all’85% dell’indice S&P 500. Ciò può essere attribuito alla forte crescita dei ricavi e degli utili, unita al crescente profilo del flusso di cassa disponibile. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 24, i ricavi sono aumentati del 16% su base annua raggiungendo 1,57 miliardi di dollari. Gli utili netti sono cresciuti del 46% su base annua arrivando a 637,7 milioni di dollari, ovvero 1,99 dollari per azione.
La domanda di switch di rete è rimasta estremamente elevata a causa della proliferazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e di altre applicazioni di intelligenza artificiale avanzate. Inoltre, gli hyperscaler tra cui Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Meta Platforms (NASDAQ:META) scelgono sempre più Arista per gli switch di rete cloud.
Broadcom
Broadcom (NASDAQ:AVGO) è un fornitore globale di soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture. Il suo portafoglio diversificato comprende un’ampia gamma di prodotti e servizi essenziali per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni IA.
La forte posizione di Broadcom nel settore dei semiconduttori, combinata con la sua esperienza nell’infrastruttura di rete AI, la rende un fattore chiave della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, le sue soluzioni di rete sono cruciali per la trasmissione efficiente dei dati nei sistemi di intelligenza artificiale. Le sue soluzioni di storage, inclusi adattatori di storage, controller e circuiti integrati, sono essenziali per la gestione delle grandi quantità di dati generati dalle applicazioni di intelligenza artificiale.
I ricavi, gli utili e il flusso di cassa disponibili record dell’azienda nell’anno fiscale 2023 sono solo una piccola testimonianza del suo vero potenziale di crescita. Questo perché l’acquisizione di VMWare sottolinea in modo significativo le sue prospettive di crescita a lungo termine. Per l’anno fiscale 24, il management prevede un fatturato consolidato di circa 50 miliardi di dollari, con un EBITDA rettificato di circa 30 miliardi di dollari.
