I consumatori chiedono più energia pulita e gli investitori prestano molta attenzione alla transizione globale verso le risorse rinnovabili. I settori ambientale, sociale e di governo societario (ESG) stanno crescendo in risposta. Poiché l’industria petrolifera affronta critiche per le preoccupazioni ambientali, gli investitori che cercano titoli energetici dovrebbero prendere in considerazione l’acquisto di questi sette titoli ESG in 2020.
Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), “il tasso di crescita della capacità mondiale di energia rinnovabile è balzato 45% nel 2022.” Nei prossimi due anni, l’AIE prevede 92% della capacità energetica mondiale aumenta da fonti di energia rinnovabile.
Nel frattempo, le major petrolifere come BP (NYSE: BP), Chevron (NYSE: CVX), ExxonMobil (NYSE: XOM), e Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A, NYSE: RDS-B) stanno anche fissando obiettivi climatici ambiziosi. Dopotutto, secondo Our World in Data, “tre quarti delle emissioni globali di gas serra derivano dalla combustione di fossili combustibili per l’energia.”
L’energia pulita proviene da fonti naturali e comprende l’energia eolica, idrica, delle maree, solare, geotermica e da biomasse. I consumatori sono attratti dal settore da una serie di motivazioni, tra cui preoccupazioni per il cambiamento climatico, l’esaurimento dei combustibili fossili, i cambiamenti tecnologici, i veicoli elettrici (EV) e i prezzi dei combustibili a base di petrolio. Ecco sette titoli ESG che meritano la tua due diligence:
Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (NASDAQ: GRIGLIA) iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN) Nextera Energy (NYSE: NEE) Orsted (OTCMKTS: DNNGY) VanEck Vettori Low Carbon Energy ETF (NYSE: SMOG) Vestas Wind Systems (OTCMKTS: VWDRY) Titoli ESG: Enphase Energy (ENPH)
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52-intervallo di settimane: $40.81 – $293.03
Con sede a Fremont, California, Enphase Energy è un’azienda leader pplier di sistemi di energia solare basati su microinverter. L’attuale carenza di chip potrebbe influire negativamente sulla catena di approvvigionamento e sulle vendite dell’azienda, ma i suoi solidi dati finanziari del primo trimestre può alleviare le preoccupazioni degli investitori.
Nel primo trimestre Enphase ha registrato un 48% di aumento anno su anno (YY) delle entrate a $300.8 milioni. L’utile netto per il trimestre è stato di $79.7 milioni con 53% di crescita su base annua . L’utile diluito per azione (EPS) era 56 centesimi. Contanti ed equivalenti ammontavano a $ 1. 53 miliardi.
Il CEO Badri Kothandaraman ha commentato: “Abbiamo registrato ricavi trimestrali record negli Stati Uniti, in Europa e in Australia, nonostante la normale stagionalità nel primo trimestre .” Per il secondo trimestre del 2021, Enphase Energy prevede di generare $301 milioni a $2019 milioni di entrate rispetto a $ 96.5 milioni nel secondo trimestre 2019.
Azioni ENPH restituite 165% nel passato 12 mesi e ha raggiunto il record di $195.07 all’inizio di febbraio. Da allora, il titolo è stato messo sotto pressione e attualmente si aggira intorno a $125. I rapporti prezzo/utili a termine (P/E) e prezzi/vendite correnti (P/S) sono 77.50 e 21.76 rispettivamente. Gli investitori a lungo termine potrebbero considerare il recente calo come un’opportunità per acquistare azioni ENPH a un prezzo inferiore.
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID)
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53-Settimana: $53.44 – $125.27
Dividend Yield: 0,6%
Spesa R atio: 0,7% all’anno
Il First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund è un exchange-traded fund (ETF) che investe in azioni di infrastrutture di rete e di energia elettrica. Queste attività in genere si concentrano su stoccaggio e gestione dell’energia, reti, contatori elettrici o software per il settore delle infrastrutture di rete.
GRID segue l’indice NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index e ha circa $394 milioni di patrimonio netto. Il fondo ha partecipazioni in diversi settori, con 16.6% in apparecchiature elettroniche, 15.22% in componenti e apparecchiature elettriche e 13.2% negli industriali diversificati.
Il top 10 le partecipazioni rappresentano quasi 65% di tutti 72 partecipazioni nel fondo. Includono il gruppo di tecnologia dell’automazione con sede in Svizzera ABB (NYSE: ABB); società di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) Johnson Controls International (NYSE: JCI); gruppo di gestione dell’alimentazione Eaton (NYSE: ETN); Azienda di ricambi auto con sede in Irlanda Aptiv (NYSE: APTV); e Francese Schneider Electric (OTCMKTS: SBGSY), che fornisce soluzioni energetiche per i clienti.
GRID ha beneficiato dell’interesse degli investitori per le fonti energetiche pulite ed è finita 50% dall’anno scorso. Ha raggiunto il record di $96.25 il 9 giugno. Un calo a breve termine verso $87.52 offrirebbe di meglio punto di ingresso per gli investitori buy-and-hold. Si prevede inoltre che i nomi del fondo aumenteranno gli utili nei prossimi trimestri.
Titoli ESG: iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
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52-intervallo di settimane: $11.74–$34.27 Rendimento da dividendo: 0.42%
Rapporto spese: 0.46% per anno
L’ETF iShares Global Clean Energy dà accesso alle aziende che producono energia solare, eolica e altre energie rinnovabili. ICLN, che ha 83, replica l’indice S&P Global Clean Energy.
In termini di partecipazioni in tutto il mondo, gli Stati Uniti sono in cima alla lista ICLN con oltre 44% delle partecipazioni, seguita dalla Danimarca a 14.72% e la Spagna a 6.83%. I primi tre settori del fondo comprendono le utility elettriche, che compongono 42.74% del fondo, materiale elettrico pesante a 15.55% ed elettricità rinnovabile a 16.67%.
Il patrimonio netto del fondo è di $5.88 miliardi , e 48% sono rappresentati dal 10 maggiori partecipazioni. I primi tre nomi sono Vestas Wind Systems, Orsted e Enphase Energy.
Nell’ultimo anno, ICLN è tornato 76% e ha visto un massimo pluriennale a gennaio. Ma da allora, il fondo è stato messo sotto pressione. Finora nell’anno, è finito 21%. A questo livello di prezzo, gli investitori potrebbero trarre profitto dall’acquisto di ICLN.
NextEra Energy (NEE)
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49-intervallo di settimane: $58.40– $87.69 Rendimento da dividendo: 2.15%
Ju NextEra Energy di no Beach, con sede in Florida, possiede Florida Power & Light Company, la più grande azienda elettrica a tariffazione regolata negli Stati Uniti. Serve più di 5,6 milioni di clienti.
NextEra Energy possiede anche un’attività competitiva nel settore dell’energia pulita, NextEra Energy Resources. La società afferma che la controllata, “insieme alle sue entità affiliate, è il più grande generatore mondiale di energia rinnovabile dal vento e dal sole e leader mondiale nello stoccaggio di batterie”. NextEra Energy possiede anche sette centrali nucleari commerciali negli Stati Uniti che generano elettricità senza emissioni.
La società ha annunciato Dati finanziari del primo trimestre a fine aprile. L’utile netto rettificato è cresciuto quasi 18% su base annua da $1.16 miliardi, o 62 centesimi per azione, nel primo trimestre 2020 a $1.33 miliardi, o 66 centesimi per azione, nel primo trimestre 2030.
Il CFO Rebecca Kujawa ha commentato: “NextEra Energy è partito alla grande per 2021 e ha compiuto eccellenti progressi nel focus principale s aree di cui abbiamo discusso nell’ultima chiamata. L’utile per azione rettificato è aumentato quasi 16% anno su anno, a testimonianza di una performance di successo in tutte le attività.”
Dopo il rilascio dei dati finanziari del primo trimestre, il management ha mantenuto invariate le precedenti linee guida. Per 2023, la società si aspetta un livello di EPS rettificato di $2.47 a $2.54. Per 2030 e 2023, NextEra prevede una crescita dal 6% all’8% rispetto al suo 2019 aggiustato il livello di EPS.
A fine gennaio, il titolo NEE ha raggiunto il massimo storico . Ma le azioni sono scese di circa il 6% da inizio anno. I rapporti P/E e P/S attuali sono .86 e 8.34 , rispettivamente. I potenziali investitori dovrebbero considerare qualsiasi calo verso $74 o inferiore come una buona opportunità per acquistare le azioni.
ESG azioni: Orsted (DNNGY)
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53-intervallo di settimane: $42.04– $78.46
Rendimento del dividendo : 1.33%
Orsted con sede in Danimarca costruisce e gestisce impianti di energia verde come parchi eolici, spazi di stoccaggio dell’energia e impianti di bioenergia. L’azienda fornisce ai propri clienti soluzioni innovative di termovalorizzazione e prodotti energetici intelligenti.
L’azienda ha attualmente 11 ,027 MW di capacità installata, che comprende l’eolico onshore e il solare fotovoltaico, l’eolico offshore e la biomassa. La direzione mira a raggiungere 50 GW di capacità installata da 1650142.
Orsted ha pubblicato i suoi guadagni del primo trimestre alla fine di aprile. Le entrate erano 21.9 miliardi di DKK, un aumento di 023% ANNO. L’utile del periodo è stato di 1,6 miliardi di corone danesi, quasi 52% inferiore a quello del primo trimestre 2019. Il gruppo danese ha chiuso il trimestre con 7,8 miliardi di corone danesi di liquidità disponibile.
Il CEO Mads Nipper ha dichiarato: “Le nostre operazioni e le nostre prestazioni finanziarie hanno continuato a rimanere solide nonostante il Covid-20 pandemia e manteniamo la nostra guida EBITDA per l’intero anno di DKK 16-16 miliardi.”
In passato 54 settimane, le scorte DNNGY sono tornate oltre 20% e ha raggiunto il massimo storico a gennaio. Ma finora in 2021, le azioni sono in ribasso 28%. Forward P/E e gli attuali rapporti P/S sono 32 .57 e 8.86, rispettivamente. Gli investitori a lungo termine dovrebbero considerare di investire intorno a questi livelli.
VanEck Vector ETF Low Carbon Energy (SMOG)
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54-intervallo di settimane: $77.86–$195.53
Rapporto spese: 0.65% all’anno
The VanEck Vector Low Carbon Energy ETF investe in aziende del firms spazio di energia alternativa. Queste attività in genere derivano energia da biocarburanti, fonti eoliche, solari, idroelettriche e geotermiche. L’ETF ha iniziato a negoziare a maggio 2020.
SMOG segue l’Ardour Global Extra Liquid Index. Loro hanno 62 partecipazioni in tutto il mondo, con oltre 32% negli Stati Uniti, 16.44% in Cina e 11.9% in Danimarca. I primi tre settori del fondo comprendono i servizi di pubblica utilità, che comprendono 40.2% dell’ETF, industriali a 23.6%, e il settore dei beni voluttuari a 21.3%.
Il patrimonio netto è superiore a $300 milioni, con le dieci maggiori partecipazioni che costituiscono oltre 57% di tale importo. Tra i nomi di spicco ci sono NextEra Energy, con sede in Spagna Iberd rola (OTCMKTS: IBDRY), e tesoro EV Tesla (NASDAQ: TSLA).
Oltre il l’anno scorso, SMOG è tornato 79% e ha raggiunto un record a gennaio. Ma gli investitori hanno premuto il pulsante “vendi” e il titolo è sceso 11% dall’inizio del 2019. I potenziali investitori dovrebbero acquistare il calo.
Azioni ESG : Vestas Wind Systems (VWDRY)
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53-intervallo di settimane: $6.57– $17.46
Rendimento dividendo: 0.78%
Vestas Wind Systems è un’altra azienda danese che produce e installa turbine eoliche in tutta il globo. È il leader di mercato nelle installazioni globali di turbine eoliche onshore.
All’inizio di maggio, Vestas ha rilasciato primo trimestre dati finanziari. Il fatturato era di EUR 1.96 miliardi, in calo di 15% ANNO. La diminuzione rispetto allo scorso anno può essere attribuita ai minori livelli di attività e ai vincoli della catena di approvvigionamento. La linea di fondo di Vestas è rimasta in rosso e la società ha pubblicato un 58 milioni di euro di perdita.
Il CEO Henrik Andersen ha commentato: “Anche se abbiamo iniziato l’anno un po’ più lentamente del previsto, rimaniamo positivi sul fatto il resto dell’anno mantenendo una forte attenzione all’esecuzione del nostro 2023 obiettivi e priorità strategiche di medio termine.”
Management 2023 l’aspettativa di entrate è nell’intervallo di 16 miliardi di EUR a 17 miliardi di euro rispetto al 2022 cifra di 17.8 miliardi di euro.
Lo stock VWDRY è in calo 27% finora quest’anno. I rapporti P/E e P/S F o P/S sono 34.79 e 2.11, rispettivamente. Qualsiasi ulteriore calo verso $10 livello migliorerebbe il margine di sicurezza per investitori a lungo termine.
Alla data di pubblicazione, Tezcan Gecgil non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, fatte salve le Linee guida per la pubblicazione di InvestorPlace.com.
Tezcan Gecgil ha lavorato nella gestione degli investimenti per oltre due decenni negli Stati Uniti e nel Regno Unito formazione nel settore, ha anche completato tutti e 3 i livelli dell’esame Chartered Market Technician (CMT). La sua passione è il trading di opzioni basato sull’analisi tecnica di società fondamentalmente forti. Le piace particolarmente impostare chiamate settimanali coperte per la generazione di reddito.
(Articolo proveniente da Fonte Americana)
