Ora è un ottimo momento per considerare di collocare il capitale in azioni value. C’è un argomento che è sempre vero. Tuttavia, ci stiamo avvicinando alla luce alla fine del tunnel nella pandemia. Si spera che ciò significhi che ci saranno meno Reddit investimenti e più investimenti di valore.
Se ciò risulta essere vero, gli investitori cercheranno azioni come le sette elencate di seguito, che scambiano a un valore intrinseco. La bellezza di questi titoli è che non solo hanno una narrativa di investimento ragionevole, ma anche punti di forza finanziari fondamentali.
Nei mercati tutto è ciclico. Ciò significa che ci sarà un momento in cui il capitale di investimento tornerà in massa a scommesse più fondamentali e quantitative. Molte delle scommesse rischiose che si verificano ora sono il prodotto di una sensazione di mancanza di controllo. Mentre le cose si normalizzano nel prossimo anno, un senso di sollievo dovrebbe portare a investimenti più razionali.
Sarà un forte catalizzatore per questi giochi di valore.
- General Motors (NYSE: GM )
- Walmart (NYSE: WMT )
- Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B )
- APA Corp. (NASDAQ: APA )
- IBM (NYSE: IBM )
- Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF )
- ConocoPhillips (NYSE: POLIZIOTTO )
Azioni di valore: General Motors (GM)
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Inizierò dicendo che le azioni GM sono un value play basato sui catalizzatori delle azioni di crescita. L’azienda ha un rapporto prezzo / utili (P / E) di 13. 06 mentre scrivo questo. Questo è chiaramente nel territorio delle azioni di valore. Lo stesso rapporto P / E inserisce GM nel 80 ° percentile dei concorrenti automobilistici. Ciò significa solo 20% delle azioni automobilistiche darà a te, investitore, più guadagni a un prezzo inferiore.
Tuttavia, allo stesso tempo, un investimento in GM è un voto di fiducia nel perno strategico dell’azienda verso i veicoli elettrici (EV). Questo è il motivo per cui penso che così tanti investitori siano interessati alla società ora, e perché penso che sia un titolo di valore utile in cui riporre la tua fiducia.
GM ha introdotto la sua Ultium Platform, la sua unità modulare che sosterrà le aspirazioni EV dell’azienda. Si stima che la piattaforma fornisca approssimativamente 400 miglia di autonomia e fornirà una base attorno alla quale GM potrà costruire i suoi modelli EV del marchio di punta. Hummer EV di GM sta attirando molta attenzione come esempio.
Ma è anche importante capire che attualmente ci sono alcuni fattori che spingono e spingono sui prezzi delle azioni GM. Sebbene ci sia molta eccitazione intorno a GM e al suo perno EV, c’è un forte vento contrario. La carenza di semiconduttori continua a preoccupare i mercati. In aprile 29, Ford (NYSE: F ) ha rilasciato utili migliori del previsto, eppure i prezzi delle azioni sono diminuiti di alcuni punti percentuali.
Il vantaggio qui è che la carenza di semiconduttori non ha causato più danni del previsto. Nella mia mente, ciò significa che gli investitori GM non dovrebbero preoccuparsi eccessivamente. Le azioni GM rimangono una scelta intelligente di valore.
Walmart (WMT )
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In una certa misura, Walmart rimane un’azienda che la gente ama odiare. L’azienda è associata a molti tratti tutt’altro che desiderabili. Ma vorrei avvertire tutti i potenziali investitori di ignorarlo e concentrarsi semplicemente sulla forza delle azioni WMT e della società in generale. In poche parole, c’è molto da apprezzare.
I consumatori associano probabilmente il settore della vendita al dettaglio più strettamente a Amazon (NASDAQ: AMZN ) in questi giorni. Personalmente, è più importante per me. Mi azzarderei anche a indovinare che questo è vero per molti lettori. Il punto che voglio sottolineare qui, tuttavia, è che Walmart è il più grande rivenditore. Questo rapporto della National Retail Federation porta a casa il divario di entrate tra i due mega rivenditori.
Quindi, probabilmente rimane vero che le dimensioni di Walmart lo rendono uno stock di valore da considerare. Ho citato Amazon non solo perché le due società sono i principali rivenditori, ma anche per notare che la strategia di e-commerce di Walmart sta funzionando. A febbraio, alla fine dell’anno fiscale di Walmart, le vendite online erano aumentate di 79% anno dopo anno. Certo, ciò è in parte dovuto ai fattori di domanda della pandemia. Ma l’azienda sta migliorando la sua presenza nell’e-commerce a prescindere.
Il titolo è semplicemente un gioco intelligente e sicuro in tempi incerti.
Azioni di valore: Berkshire Hathaway (BRK.B)
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Quale posto migliore per considerare un investimento in azioni di valore se non in Berkshire Hathaway. Warren Buffett e Charlie Munger sono due dei nomi più noti associati allo stile di investimento fondamentale. Naturalmente, il titolo BRK-B rappresenta la società gestita dai due.
L’attività di Berkshire Hathaway tocca molti settori importanti dell’economia in generale. Comprende anche assicurazioni, servizi pubblici, trasporto merci e ferrovia, finanza, vendita al dettaglio e produzione. Il team di Berkshire Hathaway esamina attentamente le proprie partecipazioni sulla base dei principi di valore che Buffett ha instillato nell’azienda dopo averli affinati sotto la tutela di Benjamin Graham. Il libro seminale di Graham, The Intelligent Investor , rimane una lettura obbligata per i veri cercatori di valore.
Più precisamente, il titolo BRK-B è una scommessa intelligente per chi cerca valore. Lo stock è in aumento 52% rispetto allo scorso anno, in parte a causa del calo seguito alla depressione pandemica. Tuttavia, BRK-B è aumentato 21% sopra i prezzi pre-pandemia. C’è poco da suggerire che la strategia collaudata di Buffett stia rallentando presto.
APA Corp. (APA)
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APA Corp. è una società energetica nell’area di esplorazione di petrolio e gas naturale. Lo stock APA ha un rapporto P / E in avanti nel 75 ° percentile di pari. Questa verità è quella fondamentale alla base dell’argomento secondo cui si tratta di un investimento azionario di valore.
La società pubblicherà i guadagni il 5 maggio, che aiuteranno gli investitori a saperne di più sugli aspetti positivi che gli analisti si aspettano dalla società. La strategia di APA è stata quella di indirizzare una percentuale più alta di capitale di sviluppo verso progetti internazionali con rendimenti più elevati e una struttura di costo inferiore. Il suo più grande progetto ad esso correlato è in Suriname. L’azienda ha lavorato per sviluppare il programma esplorativo e dimostrare le riserve.
I risultati sembrano promettenti e, di conseguenza, le previsioni sugli utili APA sono aumentate da 24 centesimi il 1 ° aprile a 68 centesimi entro aprile 26.
Le azioni della società non forniscono in alcun modo stabilità blue-chip. Tuttavia, i venti favorevoli sono piuttosto forti e le scorte di petrolio non sono prive di catalizzatori propri.
Azioni di valore: IBM (IBM)
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IBM è, in poche parole, uno stock tecnologico che invecchia. Anche se può sembrare un insulto, in realtà è un motivo per la valutazione dell’azienda rispetto ai suoi pari. Il rapporto P / E forward delle azioni IBM è migliore di oltre 9 su 10 dei suoi concorrenti, semplicemente perché non lo fa ‘ Ho la cache che hanno le altre società tecnologiche. Non è alla moda o sexy, essenzialmente.
Questo è positivo dal punto di vista di un investitore di valore. Ci sono poche possibilità che IBM diventi ipercomprato in qualunque momento presto e ogni possibilità che possa aumentare di nuovo.
IBM ha registrato utili ragionevolmente elevati nel primo trimestre. I ricavi complessivi del cloud hanno raggiunto $ 6,5 miliardi, in aumento 21% trimestre su trimestre. I ricavi del cloud hanno raggiunto $ 26. 3 miliardi negli ultimi 12 mesi, in su 19%.
I ricavi di Red Hat sono aumentati del 17%. Tutte queste cose indicano un miglioramento della strategia cloud all’interno dell’azienda. IBM sta pivottando e disinvestendo le aziende a crescita più lenta dirigendo la sua attenzione su cloud specifici del settore come quello per fintech.
Cleveland-Cliffs (CLF)
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Cleveland-Cliffs è una società siderurgica dal buon rapporto qualità-prezzo e dal basso costo. Il prezzo di valore della società è evidenziato dal suo rapporto P / E forward migliore di 90% dell’industria siderurgica. E lo stock CLF può ancora essere acquistato per meno di $ 20 per condivisione.
Cleveland-Cliffs è un nome meno noto nell’industria siderurgica, ma la performance del titolo ha superato la concorrenza rispetto al negli ultimi anni. In base al prezzo delle azioni, Cleveland-Cliffs ha superato la crescita di concorrenti come ArcelorMittal (NYSE: MT ), Nucor (NYSE: NUE ) e Steel Dynamics (NASDAQ: STLD ) su ciascuno degli ultimi cinque anni, periodi di tre anni e un anno.
Il piano per le infrastrutture e l’occupazione del presidente Joe Biden favorisce fortemente le aziende siderurgiche come Cleveland-Cliffs in quanto forniranno le materie prime con quale sarà il lavoro.
Nei primi tre mesi di 2020, Cleveland-Cliffs ha realizzato un fatturato di $ 359 milioni, con una perdita netta di $ 52 milioni. Nello stesso periodo in 2021, Cleveland-Cliffs ha registrato $ 4. 049 miliardi di entrate e un utile netto di $ 41 milioni. Utile per azione (EPS) spostato dal territorio negativo di – 18 centesimi a 7 centesimi nel periodo. Tutto ciò indica che gli investitori potrebbero voler prestare attenzione ora piuttosto che in seguito.
Azioni di valore: ConocoPhillips (COP)
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A completare questo elenco di azioni value in COP. Non è un segreto che le azioni energetiche abbiano avuto una corsa difficile nell’ultimo anno. Guerre dei prezzi, riduzione della domanda a causa della pandemia e una continua spinta verso fonti energetiche più verdi in generale. Tutti questi fattori hanno cospirato per punire i prezzi in tutto il settore.
Tuttavia, in questi giorni c’è la speranza che la domanda di petrolio aumenti di pari passo con l’apertura economica. Quella riapertura è in gran parte correlata a Covid – 19 tassi di vaccinazione. Gli Stati Uniti ora sono 32% completamente vaccinato e 44. Il 4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose secondo ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Tutto ciò si ricollega al ragionamento per considerare di investire in ConocoPhillips in questo momento.
Ho detto che le previsioni sugli utili degli analisti erano aumentate nell’ultimo mese per APA Corp., un’altra compagnia energetica. Lo stesso vale per ConocoPhillips. Circa un mese fa, le stime di EPS si attestavano a 46 centesimi. Da allora sono aumentati a 53 centesimi. Questo fa parte della ragione più ampia per cui gli analisti quasi valutano le azioni COP come un acquisto unanime in questo momento.
Sul data di pubblicazione, Alex Sirois non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.
Alex Sirois è un collaboratore freelance di InvestorPlace il cui stile di investimento in azioni personali è incentrato su scelte di titoli a lungo termine, buy-and-hold e di accrescimento della ricchezza. Avendo lavorato in diversi settori, dall’e-commerce alla traduzione all’istruzione e utilizzando il suo MBA presso la George Washington University, offre una serie diversificata di competenze attraverso le quali filtra la sua scrittura. “
(Articolo proveniente da Fonte Americana)
