Dopo che il mercato ribassista del 2022 ha fatto crollare i prezzi delle azioni della maggior parte delle società, ora è un momento particolarmente opportuno per identificare i titoli a reddito passivo mentre sono economici. Non c’è tempo come il presente per costruire le basi per la ricchezza di domani, soprattutto quando si tratta di azioni che potresti acquistare e detenere per decenni.
Con questo in mente, esaminiamo tre azioni che potrebbero aiutarti a sostenere i tuoi flussi di reddito passivo.
1. AbbVie
Azienda farmaceutica AbbVie (ABBV -2,94%) è un acquisto strepitoso per la sua comprovata capacità di continuare a commercializzare nuovi farmaci anno dopo anno. Oltre ai 57,8 miliardi di dollari di entrate generati negli ultimi 12 mesi, il management prevede che solo due dei suoi farmaci più recenti, Skyrizi e Rinvoq, contribuiranno con oltre 15 miliardi di dollari alle sue vendite annuali entro il 2025.
E questo non tiene nemmeno conto delle entrate aggiuntive che potrebbero derivare da sette dei suoi trattamenti candidati che prevede di ottenere l’approvazione normativa nel 2023.
Con la redditività e un ritmo così rapido di lanci di nuovi farmaci, AbbVie può permettersi di pagare un sacco di soldi in dividendi, ed è anche appassionato di restituire il capitale agli azionisti tramite il riacquisto di azioni. In termini di potenziale di generazione di cassa per gli investitori, è forward rendimento del dividendo è attualmente superiore al 3,6% e negli ultimi cinque anni la società ha aumentato i suoi pagamenti di un ammirevole 108,5%.
Sebbene sia vero che l’azienda deve affrontare alcuni ostacoli nel 2023, in particolare la perdita dell’esclusività commerciale per Humira, il suo farmaco più venduto, questo è anche uno dei motivi per cui vale la pena acquistare il titolo. I trader con prospettive a breve termine non saranno disposti a toccare AbbVie a causa della prospettiva di un rallentamento della crescita dei ricavi nel 2023 e forse nel 2024 a causa del previsto calo delle vendite di Humira.
Tuttavia, gli investitori disposti a detenere le proprie azioni più a lungo beneficeranno notevolmente della pazienza. Entro la fine di questo decennio, le persone che hanno investito oggi dovrebbero aver tratto profitti significativi.
2. Proprietà industriali innovative
Proprietà industriali innovative (IIPR 1,33%) è una canapa fondo di investimento immobiliare (REIT) che acquista impianti per la coltivazione e la lavorazione della marijuana, e poi li riaffitta alle stesse aziende da cui li ha acquistati. Secondo una previsione del Green Street Advisory Group, un servizio di ricerca, un’attività di coltivazione di marijuana medica e ricreativa negli Stati Uniti crescerà da $ 13,9 miliardi nel 2022 a $ 26,9 miliardi entro il 2026. Sulla base di ciò, Innovative Industrial Properties non avrà molti problemi a trovare nuovi inquilini.
Ciò non significa che al momento abbia problemi. La sua raccolta di 111 proprietà in affitto ha fruttato 226,5 milioni di dollari in contanti dalle operazioni nel periodo di 12 mesi finali e i suoi affittuari hanno in genere termini di locazione compresi tra 15 e 20 anni, quindi dovrebbero restare nei paraggi per un pò di tempo. Inoltre, i suoi inquilini sono responsabili del 100% dei costi di manutenzione, utenze e miglioramenti, quindi IIP può mantenere basse le spese mentre riscuote l’affitto e cerca interessanti opportunità di acquisto.
Le operazioni a basso costo del REIT in un settore in forte crescita lo rendono un vero toccasana per rimanere un escursionista seriale di dividendi. Attualmente, il suo payout rende il 7,1% annuo, ma solo negli ultimi tre anni, il management ha aumentato il dividendo di un enorme 80%. Inoltre, la società spenderà senza dubbio parte dei suoi 76,9 milioni di dollari in contanti per aumentare le sue proprietà immobiliari quest’anno e oltre. Tutto quanto sopra lo rende un investimento semplice.
3. Pfizer
Pfizer (PFE -4,97%) non ha bisogno di presentazioni, ma vale la pena acquistarlo questo mese perché senza dubbio continuerà a essere uno dei leader nell’industria farmaceutica globale per il prossimo futuro.
Tra oggi e all’incirca nel giugno 2024, lancerà una serie di nuovi farmaci che la direzione prevede porteranno un totale di circa 20 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Ciò dovrebbe compensare facilmente le vendite che prevede di perdere a favore dei farmaci generici in competizione con i suoi farmaci di marca da qui alla fine del decennio.
L’aspettativa di consenso tra gli analisti di Wall Street è che la società riporterà poco più di $ 100 miliardi di vendite per il 2022, in gran parte come risultato del successo del suo vaccino COVID-19, Comirnaty, e del suo trattamento antivirale COVID-19, Paxlovid. Ma il futuro di Pfizer sembra probabilmente ancora migliore.
Il management sta già pianificando di effettuare acquisizioni a breve termine che spera aggiungeranno altri $ 25 miliardi alla linea superiore, e con $ 36,1 miliardi in contanti ed equivalenti sui suoi libri contabili, non ci sono troppe giovani biotecnologie promettenti che non può permettersi di divorare.
Gli accumuli di denaro come quelli di Pfizer vengono accumulati solo attraverso potenti flusso di cassa libero col tempo. Solo negli ultimi cinque anni, il free cash flow trimestrale della società è aumentato del 228% a 5,1 miliardi di dollari. E con quella crescita, può permettersi un dividendo decente. Le sue azioni ora vantano un rendimento a termine di circa il 3,2%, anche se negli ultimi 10 anni il management ha aumentato il payout solo del 70,8%. deteneva le azioni a lungo termine.
Alex Carchidi ha posizioni in proprietà industriali innovative. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Innovative Industrial Properties e Pfizer. Il Motley Fool ha un politica di divulgazione.
